11月7日,中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會第三次全體會員大會在北京召開。中國汽車技術研究中心有限公司政策研究中心主管阮藝亮做主題報告,以下為發言內容:
尊敬的劉秘書長、秦理事長、張秘書長,各位領導,各位專家,大家好!我是來自中汽研政策研究中心的阮藝亮,剛剛秦理事長提到我們產業要高質量發展,有幾個方面,首先高質量包括規范的市場、高質量的產品,還有延伸出來的安全問題,以及在這樣的壓力、洗牌或者轉折期我們是不是應當聚焦細分市場,把細分市場做精,這幾個方面我都非常的認同。同時比較巧,我PPT里若干個問題都是圍繞這三四個問題開展的,今天是立冬,我們最近也在討論動力電池產業是不是冬天來了,包括這幾個現象,第一是資金回款的姍姍來遲,第二是產品指標的嚴格要求,第三是冬天里有幾把“火”,朋友圈里分享電動車起火的事情。既然冬天來了春天也不會太遠,在這里祝各位老總生意興隆、事業順利。
最近大家都在討論洗牌期,我們要特別注意政策和市場的研究,因為新能源汽車動力電池仍然算是一個政策市,我們一定要看清楚方向,把資源集中用在一處,在某個細分市場發力,這樣勝算可能大一些。因為我們做政策研究發現,很多國際的車企巨頭特別關注未來展望,尤其是后補貼時代所謂2025年左右的發展,反而我們國內的車企或者是零部件企業,主要還是關心近處的東西,研究未來的更少了,我覺得在產業研究方面相關的企業需要加強,一定要把這個市場搞清楚,把政策方向搞清楚,看清路再行路。
我今天報告的主要內容是“動力電池與新能源汽車產品與市場發展復盤和展望”。
在此之前我再多說兩句,有關政策研究中心的介紹,政策研究中心是專門從事汽車產業政策的起草和研究的部門,在新能源汽車產業發展多年來,為財政部、稅務總局、工信部、發改委、科技部、商務部等等多個主管部門提供支撐,我們也直接參與起草了歷年的新能源汽車財政補貼政策,包括稅收,包括動力電池,包括各類的推廣應用等等行業的重大政策。
報告之前我簡要介紹一下新能源汽車產業的政策體系。這個是中央政策體系,從這個上面來看,目前新能源汽車的推廣補貼和投資、和產品準入管理政策,這兩方面對行業影響是最大的。同時我們也組織開展過30多個省市的地方政策的起草工作。地方的政策包括這幾類,有產業發展、財政支持、推廣應用、基礎設施、交通管理等等類別。與中央政策側重點不同的是,地方的交通管理政策更能夠發揮推廣作用,比如說新能源汽車不限行,特殊地區、特殊區域的路權、免費牌照等等??梢詾樾袠I提供相關咨詢服務。
以上就是整個政策研究的概況,接下來展開報告的內容,分為三部分,第一、第二部分分別討論產業變革過程中市場、產品的發展趨勢,第三部分是熱點專題討論。
第一部分,首先回顧一下行業發展的概況。在政策和市場的驅動下,2017年我們的產量已經接近80萬輛,連續三年位居世界第一,目前的保有量達到180萬輛以上,占全球保有量的50%,2018年全年新能源汽車的產銷預計突破100萬輛,1—9月份產量已經達到了73.5萬輛,比上年同期增長了73%,其中純電動汽車的產量是55.5萬輛,我們是純電驅動為主,比上年同期增長60%,插電式混合動力的產量達到18萬輛,比上年同期增長了138%,我們預計到2020年新能源汽車年產量會達到200萬輛,到2025年新能源汽車的產量達到整個汽車產量的20%。
我們再看動力電池的市場概況。根據2017年的排名,有寧德時代、松下、比亞迪、LG、三星、沃特瑪、國軒、比克、孚能等企業,算全球的前十。
我們回顧一下,2015年是16.7GWh,2016年達到27.6GWh,2017年達到36.7GWh,2018年上半年是15 GWh左右,2020年我們需求量大概100GWh,當前的產能大概是180—200GWh左右的區間,所以目前來看當前的平均利用率偏低,就是大家常常說話的結構性產能過剩,也是有一個周期性的產能過剩,當前來看是過剩的,長遠周期來看可能還需要進一步的加大。
從細分市場來看,上半年的數據,月平均的配套量是2.58GWh,對比2017年是3.06GWh,加上年底翹尾預計下半年還有巨大的增長空間,從不同車型的市場份額來看,上半年乘用車裝機量占比大概是58%,客車下滑到36%,專用車下滑到6%。電池的形狀來看,方形超過了3/4的市場,軟包和圓柱還不到1/4,這種份額我們看還是寧德時代、比亞迪、力神、國軒等等出貨量比較大的企業,以方形的電池為主,出貨量比較多。
接下來看一下產品,總的路線圖,根據國家新能源汽車重點研發專項,從高比能量電池,高功率、長壽命電池、動力電池系統、高比能量二次電池和測試評估等方面,都支持了動力電池的研發,能量密度方面我們都知道,2020年目前定的是300瓦時/公斤,2025年定的是400瓦時/公斤,到2030年采用新體系的材料電池能量密度要達到500瓦時/公斤。在這塊我們也逐漸認識到,每年提升能量密度指標導致企業難以保障安全技術的開發驗證時間周期,目前我們看到原有的300瓦時/公斤的國家目標制定可能偏高,存在一定的安全隱患和風險。
另一方面,我們看整個市場純電動汽車兩頭擠的發展戰略,所謂兩頭擠,大頭是大客車,小頭是A0級的小車,慢慢回歸到中級轎車的發展,當初純電動的里程大概是100多公里,現在300多公里的都很多,同時車型的不同里程以及用的電池也不一樣,A0級以下的車300公里加上短途,到A+級,比如像長安逸動這樣的純電動車就是400公里和400公里以上是比較合理的,后面的B級或者C級的車500公里以上,這是符合當前市場情況的。
這張PPT是具體的車型和電池匹配,國際的車型,這是2017年底麥肯錫等機構將多個主流的電動汽車拆解,并且對電池等核心的零部件做的評估。這些數款車型包括方形、軟包和圓柱三種電池,有三菱、寶馬i3、大眾e—Golf、日產的聆風、特斯拉的Modle S,報告總體結論來說這三種電池各有優勢,目前沒有絕對的贏家,從配套來看,各大車企的第一大動力電池供應商主要是三星和LG,豐田和特斯拉主要采用松下的電池,國內的寧德時代、比亞迪表現得也都不錯,寧德時代配套了日產、大眾、通用、現代起亞、寶馬等等車型。LG主要匹配的是日產、雷諾、通用、沃爾沃、奧迪等等,目前LG能量密度基本上是在250瓦時/公斤。
這個表是當前國內汽車配套主流產品的統計,有乘用車、也有客車,有磷酸鐵鋰、也有三元,標記紅色部分,主要是三元的電芯,藍色的部分主要是磷酸鐵鋰的配套電芯,三元這塊26148是主流的,42—50安時的都有,79148的電芯目前某企業已經做到了150安時,這個是非常大的。下面藍色的磷酸鐵鋰,這個單體配套目前來看,200安時以上的單體電池基本上沒有了,去年還有240安時的,目前比較大的是中航鋰電的176安時的,寧德時代有一款130安時的用在寶駿的乘用車上,是一個比較典型的案例。
我們再看一下產品的材料體系,當前我們總結一下三元523體系電芯已經實現了大規模的應用,能量密度基本上在200Wh/kg加減30,去年年底磷酸鐵鋰的單體能量密度大概是140Wh/kg,今年基本上都是160Wh/kg,三元單體的能量密度現在基本上是200Wh/kg左右,去年的平均值是185Wh/kg,三元松下的21700做了265Wh/kg,但是循環壽命是偏低的。高密度的材料目前主要應用在18650、21700這種圓柱形電池,國內的部分企業也在用。在這里面硅碳材料的電池在圓柱的電池里面也得到了規?;膽?,但是方形和軟包的大容量電池里面目前還處于開發的階段,現在力神、國軒、寧德時代都申請了高能量密度300瓦時/公斤的電池開發,采用的材料體系基本上都是以高鎳三元為主,電解液是六氟磷酸鋰,隔膜是PE膜為主和改善的隔膜和陶瓷涂層。
接下來是一些專題的討論。近年來由于新能源汽車安全事故發生較多,這樣的背景下工信部裝備中心在今年的9月4日發布了《關于開展新能源客車安全隱患專項排查工作的通知》,要求新能源客車企業對產品的安全隱患開展專項的排查。緊接著在9月25日又發布了《關于開展乘用車和專用車、載貨車排查通知》,根據行業專家討論的意見,新能源客車的產品排查重點類型主要有IP防護失效、車輛泡水、車輛碰撞、線束連接沖動、頻繁充放電或者長期擱置的車輛,乘用車和專用車,除了以上的內容之外還多了工作行駛環境惡劣的車輛。
根據我們總結的問題原因,工信部要求重點排查動力電池的外觀、軟件的診斷、親密性、電源接部件、容量等內容,同時要求落實產品安全主體責任。
我們總結一下事故場景和事故原因。事故場景通常是包括行駛過程中的自燃、碰撞自燃、靜置自燃、充電時和充電結束后的2小時內的自燃,以及經過水泡、水浸之后的自燃,我們也逐步了排查原因總結了一下:動力電池結構的原因、動力電池單體的原因、外部熱源的引燃、動力電池電器、整車電氣。
我們具體看一下五類原因。動力電池系統內的三種原因,包括結構、電器、電芯。結構原因是電池包受到擠壓或者受到碰撞,使得電池模組產生了形變或者某一些連接點產生了一定的位移,就可能導致它后面單體電池的漏液、短路或者電連接的松動等等方面,會產生電阻大發熱起火。電器的原因主要是低下線線束、高壓線束、繼電器、電連接等部件失效導致起火。動力電池單體原因,電芯一致性差,電池間形成壓差導致過充電引起熱失控。整車電器原因,由于線束或者接插件接觸點、觸片端子接觸不良等電器安全失效,誘發的短路、發熱。其中比較典型的,用戶搞了氙氣大燈的改裝,改裝以后用的線束都是質量比較差的,由于電路的過流,導致引燃整車。還有一個更奇葩,他把一個插線板并聯到電源上,把插線板拖到車作為供電的電源,也是因為質量不好,插線板慢慢發熱引燃整車。所以電動車千萬不要改裝,包括改燈都要謹慎或者買好的產品。外部熱源引燃,煙蒂引燃整車、點煙器引燃整車,排插與充電槍發熱等。
這部分主要是企業建議。綜上所述,根據不同的場景、不同的原因,建議企業做好相應的措施。第一個措施,一是要有高質量的產品,二是要有高質量的使用,使用這個環節非常重要,要做好產品功能的宣貫和客戶使用的說明和培訓,這個內容主要包括動力電池基本的特性,包括電動汽車的充電操作,包括車輛電器改裝,或者改裝維護維修的安全提示,因為畢竟都是高電壓平臺,跟傳統車是完全不一樣的。第二是提高客戶對產品的保養和故障排查的意識。我們現在新能源車仍然算是一個新生事物,相比傳統燃油車的可靠性確實是差距比較大,及時提醒用電車的客戶對異常使用環境,比如說如果有什么剎車報或者有什么暴雨,或者特別高的高溫,或者是經過碰撞等等經歷了這種異常的環境,這種嚴酷環境的車輛提早進行檢查,包括如果自己有這個車我提醒大家也盡量去做檢查,及時排查隱患。接下來還有隱患車輛,采用了疑似缺陷電池的配套車輛,有些動力電池設計是有缺陷的,我們動力電池企業也都清楚,配套缺陷電池的車輛一定要預約回來進行進一步排查,該換的換、該修的修,包括泡過水、碰撞也都要進行排查,不能釀成安全事故。第四個,更改車型的設計方案,針對已經發現的產品設計問題及時整改,針對安全隱患,中心相應的設計方案做好防護的保障。
關于產業方面后續還有哪些后續的進展和發展方向,協會也會在后續組織一些場合,大家做進一步的交流和解讀。我就說這么多。謝謝大家!